【第一工程機(jī)械網(wǎng) 獨(dú)家】2019年11月8日，以“價(jià)值引領(lǐng) 質(zhì)贏未來”為主題的2019年度中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)(以下簡稱：分會(huì))年會(huì)在山東臨沂召開。會(huì)上，分會(huì)常務(wù)副會(huì)長兼秘書長李宏寶做了《2019年度中國挖掘機(jī)械行業(yè)發(fā)展研究報(bào)告》的專題發(fā)言，以下為本網(wǎng)針對李秘書長發(fā)言內(nèi)容的摘選。

1、市場整體概況

據(jù)分會(huì)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2019年1-9月，在中國市場投資規(guī)劃生產(chǎn)挖掘機(jī)械的企業(yè)約為35家，相比2011年高峰期下降約50%，與2018年同期基本持平，其中規(guī)模主機(jī)制造企業(yè)近20家，規(guī)劃設(shè)計(jì)產(chǎn)能約40萬臺。此外，全行業(yè)規(guī)模代理商、經(jīng)銷商超過1000家。

2019年1-9月，納入分會(huì)統(tǒng)計(jì)的25家主機(jī)制造企業(yè)，共計(jì)銷售超過500種不同型號和規(guī)格的挖掘機(jī)械產(chǎn)品，單臺整機(jī)重量范圍1~360t，總銷量179,195臺(含出口)，同比增長14.7%，同期銷量再創(chuàng)歷史新高。

2.企業(yè)銷量情況

2019年1-9月，中國挖掘機(jī)械市場銷量前3位的企業(yè)為三一、徐工和卡特彼勒，其市場占有率均超過10%。與2018年類似的是，2019年行業(yè)中小規(guī)模企業(yè)依然增長乏力，市場占有率進(jìn)一步下滑，市場占有率不足1%的企業(yè)數(shù)量達(dá)到10家。但與2018年龍頭企業(yè)整體高速增長不同的是，2019年行業(yè)龍頭企業(yè)之間出現(xiàn)分化，國產(chǎn)品牌整體增長顯著。

市場集中度方面，CR4=59.2%，CR8=80.0%，CR10=85.9%，整體處于高市場集中度領(lǐng)域(CRN為行業(yè)前N位品牌市場份額之和)。

3.市場格局分析

2019年1-9月，國產(chǎn)挖掘機(jī)品牌銷量為111,483臺，市場占有率62.2%，日系、歐美和韓系品牌市場占有率分別為11.7%、15.7%和10.4%。

4. 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析

2019年1-9月，國內(nèi)市場大挖、中挖、小挖銷量分別為26003臺、48851臺和104341臺，市場占比分別為14.5%、27.3%和58.2%。其中微挖銷量和市場占比分別為36297臺和20.3%。

5. 保有量分析

據(jù)分會(huì)在近期的市場調(diào)研和反饋，小挖更新?lián)Q代較快，一般6年或8年保有量更加貼近實(shí)際，中大挖則8年或10年保有量更能反映生命周期。

6. 區(qū)域市場情況

2019年1-9月，山東、江蘇、河南、四川和安徽銷量居前，同比漲幅前5位地區(qū)省份為港澳臺地區(qū)、廣東、浙江、新疆和上海，漲幅分別為73.4%、47.8%、44.2%、42.9%和36.5%。

7. 挖掘機(jī)械作業(yè)小時(shí)數(shù)情況

根據(jù)小松KOMTRAX康查士系統(tǒng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，進(jìn)入2018年以來，挖掘機(jī)械作業(yè)小時(shí)數(shù)同比維持小幅震蕩趨勢。施工需求的穩(wěn)定，也印證了終端市場需求的大體穩(wěn)定。

8. 未來市場預(yù)測

預(yù)計(jì)2020年，挖掘機(jī)市場將有4.9%左右的下滑率，但行業(yè)發(fā)展整體向好。從分會(huì)調(diào)研結(jié)果顯示，2020年市場向龍頭聚集的趨勢不變，企業(yè)國際化進(jìn)程被看好，半數(shù)人認(rèn)為保有量也將保持穩(wěn)定，超過70%認(rèn)為未來產(chǎn)品價(jià)格仍將下滑。

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